Les Huli, une ethnie guerrière, vivent sur les hautes terres de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Coupés du reste du monde jusqu'en 1937, ils tentent aujourd'hui de sauver une de leurs traditions, celle des hommes plumes, aux perruques ornées de plumes d'oiseau de paradis. Le but : être respecté et séduire les femmes. Mais au fond de la vallée, la modernité et le christianisme bousculent les us ancestraux.